TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

30.01.2017 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN


TLG IMMOBILIEN AG beschließt Barkapitalerhöhung

Berlin, Deutschland, 30. Januar 2017 - Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016
beschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 6,7 Millionen neue
Aktien auszugeben und so ihr Grundkapital auf bis zu EUR 74,2 Millionen zu
erhöhen, was einer Erhöhung um rund 10% entspricht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im
Rahmen von Privatplatzierungen angeboten im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding). Die Privatplatzierung
beginnt am 30. Januar 2017 und endet voraussichtlich am 31. Januar 2017.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 31. Januar 2017
bekannt gegeben werden.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 2. Februar 2017 mit Prospekt zum
Handel zugelassen und am 7. Februar 2017 in die bestehende Notierung im
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die
neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnberechtigt. Settlement/
Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 7. Februar 2017 statt.
Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von 90 Tagen
vereinbart.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung
zur Finanzierung der jüngsten sowie zukünftiger Ankäufe von deutschen Büro-
und Einzelhandelsimmobilien im Einklang mit ihren festgelegten
Akquisitionskriterien sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu nutzen.

Kontakt

Sven Annutsch
Investor Relations
Phone: +49 30 2470 6089
E-Mail: [email protected]

Wichtiger Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde
gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die
Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (die 'Order') fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen')). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als
Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede
Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede
ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit
Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), richtet sich
diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie. Für diese Zwecke
meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG, einschließlich aller
Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die
Privatplatzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere
(die 'Platzierung') dar. Investoren sollten einen professionellen Berater
hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person
konsultieren.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt
keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

---------------------------------------------------------------------------

30.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    TLG IMMOBILIEN AG
                   Hausvogteiplatz 12
                   10117 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        030 - 2470 - 50
   Fax:            030 - 2470 - 7337
   E-Mail:         [email protected]
   Internet:       www.tlg.de
   ISIN:           DE000A12B8Z4
   WKN:            A12B8Z
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange



     Ende der Mitteilung    DGAP News-Service