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TLG IMMOBILIEN beschließt Barkapitalerhöhung

TLG IMMOBILIEN AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

17.11.2015 18:53

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

TLG IMMOBILIEN beschließt Barkapitalerhöhung

Berlin, 17. November 2015. Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014/II beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Altaktionäre von EUR 61.302.326,00 auf bis zu EUR 67.432.326,00 durch
Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
(Stückaktien) gegen Bareinlagen erhöht. Diese Erhöhung entspricht ca. 10%
des bisherigen Grundkapitals.

Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung
beginnt am 17. November 2015 und endet voraussichtlich am 18. November
2015.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 18. November 2015
bekannt gegeben.

Die neuen Aktien, die für das Jahr 2015 voll gewinnberechtigt sein werden,
sollen voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel
zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Settlement/Closing der
Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Realisierung weiterer
Immobilienankäufe in Fortführung der erfolgreichen Wachstumsstrategie der
vergangenen zwölf Monate verwendet werden.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die
Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG
IMMOBILIEN AG.

Kontakt
Sven Annutsch
Investor Relations 
TLG IMMOBILIEN AG 
Hausvogteiplatz 12
10117 Berlin
Tel: 030 2470 6089
Fax: 030 2470 7446 
E-mail: ir@tlg.de
Internet: www.tlg.de

ISIN:  DE000A12B8Z4
WKN:  A12B8Z
Indizes:  SDAX
Wertpapierbörsen: Frankfurt Regulierter Markt (Prime Standard)

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt
keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde
gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG wurden und werden nicht nach dem
Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte
Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie
2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie
2010/73/EU).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die Commerzbank
Aktiengesellschaft ("Commerzbank") und die UBS Limited ("UBS")
ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. Die Commerzbank und die UBS
werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren
jeweiligen Klienten erachten und weder jemand anderem als der TLG
IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch
werden die Commerzbank und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG
in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner
anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen
erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Commerzbank und die UBS
sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen als
Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen
oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend
sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden
Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die
Platzierung oder den Verkauf an die Commerzbank und die UBS sowie mit der
Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung
einschließen. Darüber hinaus können die Commerzbank und die UBS oder deren
verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren
abschließen, im Rahmen dessen können die Commerzbank und die UBS oder mit
der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien
der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. Die Commerzbank und
die UBS beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder
Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die Commerzbank oder die UBS
nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.

Die Commerzbank und die UBS bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter,
Berater oder Gehilfen der Commerzbank und der UBS übernehmen keine wie auch
immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen
keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in
diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen
in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer
Information über die TLG IMMOBILIEN AG, deren Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in
schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt,
sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem
Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser
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17.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  TLG IMMOBILIEN AG
              Hausvogteiplatz 12
              10117 Berlin
              Deutschland
Telefon:      030 - 2470 - 50
Fax:          030 - 2470 - 7337
E-Mail:       kontakt@tlg.de
Internet:     www.tlg.de
ISIN:         DE000A12B8Z4
WKN:          A12B8Z
Indizes:      SDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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