TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
17.11.2015 18:53
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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
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TLG IMMOBILIEN beschließt Barkapitalerhöhung
Berlin, 17. November 2015. Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014/II beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Altaktionäre von EUR 61.302.326,00 auf bis zu EUR 67.432.326,00 durch
Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien
(Stückaktien) gegen Bareinlagen erhöht. Diese Erhöhung entspricht ca. 10%
des bisherigen Grundkapitals.
Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung
mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung
beginnt am 17. November 2015 und endet voraussichtlich am 18. November
2015.
Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 18. November 2015
bekannt gegeben.
Die neuen Aktien, die für das Jahr 2015 voll gewinnberechtigt sein werden,
sollen voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel
zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Settlement/Closing der
Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Realisierung weiterer
Immobilienankäufe in Fortführung der erfolgreichen Wachstumsstrategie der
vergangenen zwölf Monate verwendet werden.
Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die
Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG
IMMOBILIEN AG.
Kontakt
Sven Annutsch
Investor Relations
TLG IMMOBILIEN AG
Hausvogteiplatz 12
10117 Berlin
Tel: 030 2470 6089
Fax: 030 2470 7446
E-mail: [email protected]
Internet: www.tlg.de
ISIN: DE000A12B8Z4
WKN: A12B8Z
Indizes: SDAX
Wertpapierbörsen: Frankfurt Regulierter Markt (Prime Standard)
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Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
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Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
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keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
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oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
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Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.
Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die Commerzbank
Aktiengesellschaft ("Commerzbank") und die UBS Limited ("UBS")
ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. Die Commerzbank und die UBS
werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren
jeweiligen Klienten erachten und weder jemand anderem als der TLG
IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch
werden die Commerzbank und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG
in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner
anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen
erbringen.
Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Commerzbank und die UBS
sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen als
Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen
oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend
sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden
Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die
Platzierung oder den Verkauf an die Commerzbank und die UBS sowie mit der
Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung
einschließen. Darüber hinaus können die Commerzbank und die UBS oder deren
verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren
abschließen, im Rahmen dessen können die Commerzbank und die UBS oder mit
der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien
der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. Die Commerzbank und
die UBS beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder
Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die Commerzbank oder die UBS
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