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TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich 6.130.000 neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 101,8 Mio.


DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

2015-11-18 / 08:58


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Pressemitteilung

TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich 6.130.000 neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 101,8 Mio.

- 6.130.000 neue Aktien platziert

- Platzierungspreis beträgt EUR 16,60 je Aktie

- Bruttoemissionserlös beläuft sich auf ca. EUR 101,8 Mio.

- Emissionserlös dient der Finanzierung weiterer strategiekonformer Ankäufe von Immobilien im Rahmen des fortgesetzten Wachstumskurses

Berlin, 18. November 2015 - Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG IMMOBILIEN AG 6.130.000 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,60 je Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit ca. EUR 101,8 Mio.

Der Gesellschaft fließt nach Abzug der Bankenkommissionen frisches Kapital in Höhe von ca. EUR 100,7 Mio. als Nettoemissionserlös zu. Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, diese Erlöse zur Umsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses für die Akquisition weiterer Immobilien einzusetzen.

Das Grundkapital der Gesellschaft steigt durch die Kapitalerhöhung von EUR 61.302.326,00 um ca. 10 % auf EUR 67.432.326,00. Die neuen Aktien, die für das Jahr 2015 voll gewinnberechtigt sein werden, sollen voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.

"Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz bei unseren Aktionären zeigen, dass der Kapitalmarkt die Kontinuität des Geschäftsmodells der TLG IMMOBILIEN erkannt hat und honoriert", so Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. "Das zusätzliche Eigenkapital ermöglicht es uns, unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie wie in den letzten zwölf Monaten weiter voranzutreiben. So sind wir mit dem erzielten Emissionserlös in der Lage, zusätzlich bis zu EUR 200 Mio. in weitere Ankäufe zu investieren und unsere sehr gute Marktposition zu nutzen. In Summe werden wir damit unsere vorläufige Portfoliozielgröße von EUR 2 Mrd. erreichen können." Seit dem Börsengang im Oktober 2014 wurden bereits rund EUR 280 Mio. in den Ankauf neuer Objekte investiert.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiteten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.

Kontakt

Christoph Wilhelm
Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 30 2470 6355
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de
 
Sven Annutsch
Investor Relations
Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: sven.annutsch@tlg.de
 
 

Über die TLG IMMOBILIEN AG
Die im SDAX notierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit über 20 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt fünf Hotels in Berlin, Dresden und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio der TLG IMMOBILIEN zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.
Zum 30. September 2015 belief sich der Immobilienwert (IFRS) auf EUR 1,767 Mrd. Der EPRA Net Asset Value lag zum selben Stichtag bei EUR 16,90 je Aktie.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

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Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die Commerzbank Aktiengesellschaft ("Commerzbank") und die UBS Limited ("UBS") ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. Die Commerzbank und die UBS werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und weder jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden die Commerzbank und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Commerzbank und die UBS sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Commerzbank und die UBS sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Darüber hinaus können die Commerzbank und die UBS oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen dessen können die Commerzbank und die UBS oder mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. Die Commerzbank und die UBS beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die Commerzbank oder die UBS nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.

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2015-11-18 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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